如何使用

Jebin586

将允许您从 Salesforce 生成自定义文档以及生成模板以简化合同创建。 让我们看看这两个任务是如何在平台内执行的。 生成文档（当您有模板时）并预览其内容： 导航到您的 Salesforce 帐户并打开相应的记录。 找到自定义按钮：根据您要生成的文档，它将具有不同的名称。 单击自定义按钮以生成文档。 点击“预览”或“下载” 信息通过验证后，您可以发送文件以供签名，或在必要时进行审查。第二个选项将允许您与内部和外部收件人协作和协商文档的内容。 如果您不需要发送它，请单击完成。

您可以在“文件”或“注释和附件”类别中访问此文档。 在线合同生成器的另一个最重要的功能是创建模板。这将帮助您使用生成自定义合同。 如何创建 Gen 模板并使其在Salesforce 对象的相应记录中可用： 登录Salesforce 并单击Salesforce 应用程 冰岛电话号码 序启动器网格。 找到并单击应用程序启动器。然后单击Gen模板。 要创建新的Gen模板，请单击“新建”，然后填写模板名称，选择数据源（这是用户将生成文档的Salesforce对象），然后选择源编辑器。模板 或协议云编辑器）。然后单击创建。 从要添加到模板的数据源中识别 Salesforce 字段。单击添加，然后选择特定字段。



现在确定要添加到模板的 DocuSign 字段。单击“添加签名者”，然后选择一个字段。 将字段锚文本复制并粘贴到它们应该出现的 Word 文档模板中。 加载 Word 文档并选择后缀和文件格式。 您现在可以查看或下载模板文档。 在所有步骤结束时，您的协作者将能够单击个性化按钮并自动生成文档。 请参阅此处的分步教程。 如您所见，使用 DocuSign Gen 可以非常轻松地从模板生成协议并与您的客户和合作者共享它们。 如何实现在线合约生成器？ 要开始使用此解决方案，您需要从下载适用于的Gen应用程序。 接下来，您需要连接您的 DocuSign 帐户并开始设置您的模板。 完成此操作后，您的销售代表只需单击几下即可生成合同，这些合同将使用for 发送以供签名。 我们已经走到了尽头！如果您想了解DocuSign Gen将其整合到您的工作流程中的好处，请向我们的专家申请免费演示。